国家相关政策收紧 煤制乙二醇未来发展市场
- 2015/3/20 9:12:4818007
国家相关政策收紧 煤制乙二醇未来发展市场
一、石油价格暴跌成本优势削弱
“目前，原油价格已经下跌至60美元/桶以下，煤制乙二醇较乙烯法乙二醇的成本优势发生逆转，乙烯法取得了价格竞争优势。市场方面，乙二醇价格也屡创新低，从去年上半年均价7300元/吨，下探至现在的5000元/吨左右，跌幅超过30%，刷新6年以来的价格新低。两面夹击，直接导致了国内煤制乙二醇全行业濒临亏损的边缘。”内蒙古科技大学化工学院院长王亚雄博士如是说。
据王亚雄介绍，当前，世界范围内生产乙二醇的工艺技术路线主要有两种：一种是传统的原油—石脑油—乙烯制乙二醇，如果按原油价格60美元/桶以下计算，其生产成本为4000元/吨左右；另一种就是我国的煤制乙二醇，该技术装置产业化推广实施范围较大的以中科院福建物质结构研究所与江苏丹化科技（600844，股吧）集团合作开发的技术为主，工艺成本在4500元/吨左右。在经济还尚未走出衰退阴霾，原油价格持续走低的情况下，乙烯法重创了我国方兴未艾的煤制乙二醇项目的生存空间。去年至今，众多已投产煤制乙二醇装置停产检修或推迟开工成为普遍常态。
王亚雄说，按照综合成本测算，煤制乙二醇只有原油价格在80美元/桶以上时才能具有与乙烯法的竞争优势。尽管国内的煤制乙二醇项目多以价格较低的褐煤为原料，且项目业主多是大型煤炭企业转型，但煤制乙二醇装置前期投入较大，且技术并未完全成熟，不能满负荷运行，设备折旧费用高，削弱了其成本优势。如果市场人士所预测的近2年内油价将徘徊在70~80美元/桶成真，而煤炭价格却企稳回升，那么未来国内煤制乙二醇项目的生存和发展都将遭遇重大挫折。
河南能化集团位于洛阳的20万吨/年煤制乙二醇项目现在正进行单体试车。该公司一位不愿具名的负责人透露，乙烯法的冲击的确存在，但从国内来看，石脑油路线一体化装置未来几年内新增产能十分有限，市场投放量不会很大。据统计，2014~2015年，国内乙烯法仅有约130万吨乙二醇的装置投入运行，而煤制乙二醇新增产能将达到400万吨，是其3倍之多。同时，国外尤其是中东地区的乙烯法乙二醇，受到运费及我国关税等贸易政策措施的制约，其进入中国的价格未必具有优势。此外，尽管乙二醇价格跳水，乙烯法步步紧逼，但眼下煤制乙二醇仍有500元/吨的毛利可图。长远看来，经济滞胀格局必定会扭转，石油价格随着宏观经济的复苏攀上80美元/桶、恢复经济常态是大势所趋，届时煤制乙二醇可以逐步替代进口，迎来黄金发展期。
二、产业政策突变项目推进堪忧
王亚雄分析认为：“事实上，包括煤制乙二醇在内，煤化工行业的水耗、污染物排放量及处理难度都较大，不彻底解决环保问题，愈发严格的产业政策这关就难以逾越。新上项目肯定会搁浅，即使已投产企业也难以立足。我国环保形势日益严峻，尤其是公众对雾霾气候的持续关注和担忧，直接推动了国家对相关产业政策的急速调整，煤化工则首当其冲。
据了解，截至2014年底，我国在建、拟建煤制乙二醇项目超过20多个，规划年产能达300万吨，分步在河南、新疆、内蒙古、广东、陕西、江苏、福建等多个地区。然而，众多项目能否按时开工或顺利投产都是未知数。国内煤制乙二醇江苏丹化集团就因环保问题导致多个项目没有按期投产。2014年年底，该公司位于河南省安阳市的20万吨/年煤制乙二醇项目因为未经环保部门批准擅自投入试生产受到行政处罚。同时，原定2014年年底试生产的洛阳市10万吨/年煤制乙二醇项目，也因为环境问题被迫延至2015年上半年。另外，部分水资源相对短缺的地区也在新上煤制乙二醇项目，项目进展堪忧。
此外，业内人士透露，3月6日，工信部、财政部联合发布了《工业领域煤炭清洁利用行动计划（2015～2020）》，提出到2017年，焦化、工业炉窑、煤化工、工业锅炉等四大领域将节约煤炭消费8000万吨，减少烟尘排放量50万吨、二氧化硫排放量60万吨、氮氧化物40万吨。
三、技术瓶颈难解倒逼升级换代
煤制乙二醇的明天究竟会怎样?在多种多样质疑声中，尽快突破技术瓶颈是业界达成的共识。
江苏丹化集团与中科院福建所联合开发的煤制乙二醇技术是我国较早展开产业化实施的自主技术。该技术首先在丹化集团控股子公司内蒙古通辽金煤化工有限公司20万吨/年煤制乙二醇项目中得到应用，并成为国家发改委认定的全国煤制乙二醇示范工程。不过，金煤化工装置从2009年12月打通全流程并产出合格产品至今并未达产，国家发改委也因此一直没有对此项目予以验收。
内蒙古通辽金煤化工公司内部人士透露：“2013年，因各类设备故障频繁，多次停车检修，开工率只有54%。2014年企业生产线平均负荷也仅达到76%，共生产乙二醇12.66万吨，乙二醇总成本约5亿元，生产成本为4500元/吨左右，相比2013年每吨成本大幅下降1800元；同时乙二醇销售单价为5189元/吨，毛利润率达17%。2015年度通辽金煤的首要任务是争取实现全年平均生产负荷达到设计产能的85%以上，年产销乙二醇14.5万吨、草酸5.5万吨，优等品产出率稳定在98%以上。”
除了不能达产以外，业内有关专家还披露，目前，国内已投产煤制乙二醇产品更为尴尬的是质量不过关。我国乙二醇产品主要用于生产聚酯、防冻液、不饱和树脂以及黏合剂、油漆溶剂、耐寒润滑油、表面活性剂和聚酯多元醇等，其中聚酯占据我国乙二醇消费的90%以上。目前煤制乙二醇产品杂质含量及产品紫外透光率等指标还不能完全达到聚酯级的要求，只能与乙烯法乙二醇低比例掺混使用。若不能满足下游聚酯市场的要求，煤制乙二醇几乎完全没有市场前景可言，其与乙烯法竞争的成本优势也毫无意义。
难解的技术瓶颈正在一步一步倒逼煤制乙二醇的创新升级。中科院福建物质结构研究所一位工作人员表示，在中科院战略性先导科技专项、国家重大科学问题导向项目和国家“973”计划支持下，该所已经开发出了包含新型低成本催化剂、技术及全新工艺技术流程等在内的一整套具有完整知识产权的二代煤制乙二醇技术。相较于一代技术，二代煤制乙二醇技术进一步优化了工艺流程，实现了催化剂贵金属负载量的降低和有毒金属的替代，催化剂性能和寿命有了较大提升，成本大幅度降低，技术的环保性也大为提高。
四、未来市场5年或将洗牌
去年12月上半月期间，市场上的原油价格在60.94美元/桶～66.80美元/桶区间徘徊，美国原油期货也下跌至自2009年后这5年以来的低点，甚至逼近每桶60美元。
上游能源油价的明显下跌让传统石脑油制乙二醇生产企业似乎看到了很大的希望，也让传统石脑油制乙二醇生产企业在12月上旬赢利空间达到了1000元/吨～1200元/吨的水平，而甲醇制以及煤制乙二醇虽仍有赢利，但和石脑油制乙二醇相比，已无利润优势。
之前预测在2013年～2015年，随着煤制乙二醇技术逐渐成熟，企业将更加倾向这种路线，该种生产工艺符合中国缺油、少气、煤炭资源丰富的资源特点，且相对石油路线法成本优势明显，每吨加工成本低大约500元/吨～1000元/吨，且具备工艺流程短、能耗低、水耗低、排放低、赢利能力好等优势。然而没想到原油价格下跌至5年来低点，这让煤制乙二醇生产企业有些措手不及。
据测算，只有油价在75美元/桶甚至以上水平的时候，中国煤制乙二醇还有竞争优势，而如今油价下跌幅度很大，可以说根本没有优势可言。下游聚酯PET生产企业也就不会再想通过选用煤制乙二醇原料达到“降本增效”的根本目的。
目前，国内生产的乙二醇主要采用石油路线，产品成本与油价紧密联系在了一起，市场销售的价格也会跟随原油价格变化而振荡。上游原料的成本大约占乙二醇总成本的50%。而中东地区乙二醇产品以油田伴生气中的乙烷、丙烷为原料，价格低廉，甚至免费使用，所以乙二醇到岸完税平均价格总是比中国低400元/吨～800元/吨，中东地区加工生产的乙二醇成本优势非常明显。近年来，在中国乙二醇市场上，特别是在石油资源短缺、高油价、高成本、中东廉价产品冲击、水耗大能耗高等因素下，中国传统石油路线制乙二醇缺乏竞争力。而前些年，很多人也曾对以玉米（2534，-6.00，-0.24%）为原料，采用乙醇—乙烯—乙二醇的生物化工工艺路线产生了兴趣，曾经一度因这个话题还产生过激烈的讨论，支持与反对方的声音都有，但后，种种限制使这一工艺行不通。在油价居高不下时，可以说煤制乙二醇持术是必然的发展趋势。
2015年～2020年，中国如果还有想上煤制乙二醇项目的投资者们，必须要把投资风险放在位。如今非常严峻的问题已经摆在了大家面前，中国煤制乙二醇项目如果再一意孤行投建，继而使有效产能不断急剧扩大的话，那么煤制乙二醇生产企业相互残酷竞争激烈的一幕将提前拉开，甚至有的项目刚刚开车就会遭遇“寒冬”行情，或许还将遭遇被迫减产甚至是停产的局面。
