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光伏行业总产值突破1.4万亿,2023谁能“问鼎”细分赛道?

2023/2/17 13:18:38709
来源:环保在线
  【泵阀商务网 行业资讯】2022年全年光伏产业链各环节产量再创新高,行业总产值突破1.4万亿元人民币。其中,全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW,同比增长均超过55%。且尽管受到硅料涨价影响,截至12月底,国内光伏新增装机仍高达87.41GW,同比增长60.3%。(数据来源:工信部、国家能源局)
 
  从数据来看,国内光伏行业继续平稳向好发展,为能源领域“双碳”目标的实现提供了有力支撑。同时,海外尤其是欧洲市场分布式光伏正处于窗口期,新增装机量持续景气,光伏企业也借此获得了可观的业绩增长。据统计,截至1月底,已有35家光伏上市公司发布业绩预告,其中28家实现预增或扭亏为盈,占比八成。
 
  在此基础上,“光伏行业2022年发展回顾与2023年形势展望研讨会”于近日召开,国家能源局相关负责人表示,今年将会同其他部门出台更多政策支持光伏行业发展,并着力解决新能源“建而不调”的问题。会上,中国光伏行业协会预计,今年我国光伏新增装机保守预测为95GW,乐观预计可达120GW,维持增长态势。
 
  当然,光伏行业整体向好,也会带动相关细分赛道向前迈进。2022年,在相关产业链中,上游硅料环节被认为是“数钱数到手软”,中游硅片、电池等竞争异常激烈,下游组件厂商等的盈利却不尽乐观,而终端光伏电站及建设环节则一直在企盼原料降价。步入新的一年后,降本增效成为光伏产业发展唯一主线,资本市场也开始将目光转向光伏组件制造领域。
 
  业界推测,2023年,光伏细分赛道需重点关注的有①硅料价格有望回落,奠定市场“高增长”基调;②电池技术升级加快,竞争更加激烈;③政策调整打开新的增长空间。
 
  原料及制造:硅料环节进一步降本增效,一线企业优势继续加固,其他小企业及后来者盈利空间压缩;硅片及电池片制造环节,发展实用新技术仍是第一要义,企业研发投入预计再翻一番;随着原材料投入成本降低,组件制造厂商有望迎来盈利的增长,改变当前“增收不增利”的情况。
 
  重要辅助配件:受装机量影响最为明显,而且随着电池更新换代,胶膜等产品技术水平也要有所提升;背板方面低成本无氟化大势所趋,透明背板存在机遇;焊带方面与组件提效降本息息相关,工艺技术壁垒加深。
 
  终端装机运营:长远来看,光伏成长性不变,而降本之后,前两年应组件价格过高而被抑制的潜在需求也会释放;如2023全年光伏装机量大幅增加,对组件价格相对敏感的集中式项目较可能会有机会快速发展。
 
  总而言之,2023年对于光伏行业及相关产业链来说,将是不得不抓住的一个关键时间节点。

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