工程机械行业“十二五”规划10月正式颁布
- 2012/3/4 15:36:532450
负责起草该规划的工程机械工业协会副秘书长茅仲文，也是工程机械行业“七五”到“十一五”五个五年行业发展规划的编制者，他在接受记者专访时表示，《规划》将鼓励行业重组并购，以市场竞争机制淘汰落后，控制低水平重复建设项目的用地和工程建设项目的审批。到“十二五”末我国工程机械的销售规模要达到全行业的85%以上，力争将有竞争力和创新能力强的大型企业培养成为航母型的公司。
据茅仲文介绍，目前我国工程机械销售量和销售额都已成为世界，今年1至7月份，八个主要机种销售量增长67%，销售额增长63%，预计全行业今年将实现增长30%以上，出口有望达85亿至90亿美元。
制约：监管空白标准太低
在刚刚发布的众多企业中报中，工程机械行业无疑是耀眼的板块，其业绩的超预期爆发性增长让业内专家也为之惊叹。实际上，该行业从2006年就保持了快速增长，从2006年到2009年间，年均增长率高达24.7%。2005年进口额为30.64亿美元，出口额为29.4亿美元，由逆差转为基本持平，到2008年，只用三年时间进口额上升到60.16亿美元，增长一倍；出口额上升到134.22亿美元，增长了356%。
然而，茅仲文告诉记者，虽然发展势头很好，工程机械行业内仍然有多个薄弱环节，存在着国内多层面制约因素。
首先，严重的问题出在监管和标准上。由于标准过低和监管的缺失，目前国内正在运行使用的约350万台工程机械中，相当部分的设备属于该淘汰或报废的产品，私下交易情况严重，偷漏税等现象屡见不鲜。更触目惊心的是，由于无人监管、国内的市场需求又很大，大量二手机往中国倾销，我国目前已成为劣质二手机市场的集散地。
除了的劣质二手机，国内许多拥有农业机械执照的企业，生产的小型简易工程机械，却用于工业项目，大量混迹于山东、江苏、河北等工程机械队伍中。它们不仅能耗、噪音等各方面指标严重超标，还穿上“农用工程机械”的外衣领取国家财政补贴、享受销售税优惠，不仅扰乱市场、与节能减排背道而驰，也埋下了安全隐患。茅仲文说，“对于为三农经济服务的简易小型工程机械要严把产品质量、安全、环保等法规标准，建立入市门槛。所有使用的机器都应有档案、有户籍，报废时间要有明确规定，应该建立强制性淘汰制度，这样才能维持行业的健康发展。”
工程机械行业的另一个问题是，关键零部件制造及核心技术严重制约着行业发展和产业转型。当前工程机械的关键配套部件严重紧缺，技术主机产品配套用关键零部件几乎全靠进口，“部分强势企业出于对本国产业安全的考虑，要么不给，要么限量提供，还有提价、延期交货等多种方式卡我们的脖子。”茅仲文不无焦虑地说。据了解，当今，我国工程机械行业的知识产权保护十分薄弱，企业之间公开的和不公开的侵权行为时有发生。零部件行业问题更严重，几乎九成以上的企业都热衷于模仿。
此外，工程机械行业内存在低水平同质化无序竞争的问题，从而造成产能过剩，低质低效产品在市场上大量流通。
规划：销售规模与产品附加值双增长
针对工程机械行业存在的种种问题，本次“十二五”规划的主调就是调结构，转变增长方式。规划根据国内市场需求及市场的发展预测，到2015年我国工程机械行业的销售规模将达到9000亿元人民币，年平均增长率大约为17%，其中出口占200亿美元左右，成为名符其实的工程机械大出口国。同时进一步提高产品销售的技术附加值，其中20%的增长率要体现在产品技术附加值的提高。
工程机械制造业主要集中在北美、欧盟、日本、中国四大地区，从2002年到2009年，中国增长强劲，销售额增长了379%，其次是欧盟和日本，分别增长了54.46%和78%。从出口情况看，日本和欧盟是主要输出国，但中国出口成长性为突出，2008年出口额比2002年增长了17.8倍，占流通领域的18%，成为工程机械主要出口国家。
从市场需求看，需求量大的就是中国，从2000年到2009年，中国市场份额由7%上升到47.71%；西欧由30%下降到14.47%；北美市场由36%下降到12.37%；日本市场由15%下降到3.8%。除去金融危机的影响，仍可见中国市场及其他新兴市场如印度、巴西、俄罗斯等正成为工程机械发展的主市场。
“工程机械的市场需求和全社会投资规模是俩兄弟”，茅仲文形象地说，“历年的市场需求与投资规模具有规律性的应变关系，根据对‘十二五’期间全社会固定资产投资增长率平均应该控制在20%上下的这一基本判断，分析得出，2015年我国对工程机械的市场需求将达到8510亿元水平。”
据悉，《规划》将引导工程机械产品结构向中方向发展，大力提高自主知识产权的比重，通过环保排放、安全、能耗等技术与法规标准，限止低端产品的入市，对超标或可靠性差、存有安全隐患的产品要进行严格监管，在“十二五”期间要使产品的比重达到相当水平。
重点：调整结构与自主创新
据了解，《规划》将鼓励行业重组并购，以市场竞争机制淘汰落后，控制低水平重复建设项目的用地和工程建设项目的审批。按照《规划》目标，到“十二五”末我国工程机械的销售规模要达到全行业的85%以上，力争将有竞争力和创新能力强的大型企业培养成为航母型的公司。
从具体企业看，徐工集团、中联重科（000157）和三一重工（600031）都规划在“十二五”末年实现销售收入1000亿元以上。柳工（000528）股份和山东重工集团则将“十二五”末的销售额目标定为500亿元。其他大型企业如厦工、龙工等11家集团型大型企业到2015年销售额预计将达到6000亿元，占行业规模的比重达到60%以上。
茅仲文说，“必须把原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新作为重要目标来实施，加强基础技术和关键配套零部件的创新研发体系建设，比如一些共性技术，建议通过竞争，筛选项目，编制具体的符合市场经济发展的专项规划，列入‘十二五’期间工信部和商务部的重点支持发展对象。”
茅仲文还表示，将在《规划》讨论稿中建议调整国家财政政策和产业政策的支持方向与支持力度，除了全行业的税率调整外，加大对于节能减排产品的税率优惠幅度。建议装备制造业产业结构调整目录界定由鼓励、限止、淘汰类产品的表述原则向相关产品领域内的法律、法规、技术标准、行业标准方面来界定。同时，加快行业和产品技术标准的修订工作，与标准逐步接轨，突出技术进步和创新发展思路。
去年上半年，许多工程机械公司的销售员还在为低迷的需求发愁，但是今年上半年，这种“愁云”已经荡然无存。
明天（8月27日）是八大工程机械上市公司后一家柳工（000528）（000528.SZ）发布2010年半年报。这家公司此前预计，上半年实现净利润约8.96亿元，同比增长142.46%。在此之前，其他7家上市公司已经各自提交了一份亮丽的答卷。
很少有行业能够集体呈现这样的业绩。中信证券（600030）分析师郭亚凌认为，上半年工程机械行业的景气度明显超出市场预期，这种超预期增长主要来源于“四万亿”投资的滞后效应、房地产投资高增长和出口逐步复苏的叠加因素。
厦工股份（600815）一位销售人员告诉《财经日报》，“今年上半年的销售情况明显好于去年上半年，有的品种供不应求，而去年上半年销售情况就太差了，不过去年上半年还是要比2008年年末有很大起色。”
中国工程机械行业数据显示，上半年，挖掘机、汽车起重机、装载机和推土机销量分别增长98%、50%、65%和86%，其中混凝土机械上半年的销售收入已经超过了2009年全年的总和。
上半年，工程机械行业完成总产值2145.89亿元，同比增长60.46%；实现出口交货值83.36亿，同比增速从1~2月的2.68%提高到49.68%，增速位列机械行业首位，呈现历史好水平。
对于业绩的大幅增长，各家上市公司的解释几乎都是得益于国内工程机械市场需求旺盛。
中国液压气动密封工业协会特别顾问王长江认为，今年上半年工程机械行业的运行情况，出乎许多人的意料，“即使是许多企业加班加点搞生产，市场依旧是供应不足，排队提车的情景再现。”
兴业证券分析师吴华也做过调研，得出的结论是，区域销售确实非常火爆，特别是以新疆、四川为主，各地铺下去的基建项目很多都刚刚开工，对设备的需求较大，同时经适房和廉租房的开工一部分抵消了商品房的下降。
吴华认为，下半年工程机械各产品的销量情况依然良好，下半年整体销量和收入较之去年同期正增长的可能性较大。
郭亚凌预计，工程机械行业今年全年的销售额为4393亿元，同比增长25%，2011年的总销售额为5173亿元，同比增长18%。
由于市场需求今后几年仍然呈大幅增长态势，各家公司正在试图扩大产能。中联重科（000157）表示，此前公司募集的55.72亿元上半年已投入30.5亿元，用于承诺的投资项目，今年下半年，公司将加快产能提升速度，并积极建设和扩充产能。
8月20日，柳工也发布公告称，公司拟以不低于20.61元/股，定向增发不超过1.5亿股，募集资金不超过30亿元，用于年产1万台工程机械项目等5个项目及补充流动资金。
虽然多家工程机械上市公司在“铆足了劲”提高产能，但是产能提高后资产收益率可能会下降。吴华提出警示，从今后3～5年的时间段来看，工程机械行业的整体ROE（净资产收益率）将呈现下降趋势。
王长江也提出警示，中国工程机械行业未来发展将会面临成本、技术、环保等6大危机。
中国市场的快速增长，也吸引了巨头的目光。
8月24日，刚刚接任卡特彼勒执行长一职的DougOberhelman接受记者采访时表示，虽然某些美国公司害怕来自中国低成本产品的竞争，但卡特彼勒愿意迎接这一挑战，公司在华业务收入占总收入的比例一段时间来维持在5%左右，直到两年前开始攀升。他确立了2015年前使卡特彼勒在中国成为业内品牌的目标。
此外，瑞典的重工巨头山特维克也加速开拓中国市场，新的举措是在上海设立了研发中心，这个研发中心将占其研发能力的15%，“这样可以缩短产品研发周期，缩短与客户的距离。”山特维克东亚区总裁博儒垚表示。博儒垚不愿透露上半年运营数字，但他表示，今年中国的矿山机械行业预计保持15%的增长，山特维克的增速是行业平均增速的两倍。