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2012年仪器仪表等行业有回暖迹象

2012/10/26 11:45:284416
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  中国经济增速基本趋于稳定,并且继续出现积极的变化。随着各项政策措施进一步落实到位,中国经济还会进一步企稳。与此相呼应的是,近期密集公布的9月宏观经济数据也开始出现明显的回暖企稳迹象。其中,9月份中国制造业PMI为49.8%,比上月回升0.6个百分点,该指数自今年5月份以来首现回升,显示国家稳增长的政策措施效应逐渐显现,经济增速下行态势开始改变,预计未来经济增长将稳中有升。
  
  统计数据显示,9月新订单指数为49.8%,比上月上升1.1个百分点。从行业看,烟草制品业、纺织服装服饰业、食品及酒饮料精制茶制造业、计算机通信电子设备及仪器仪表制造业等9个行业高于50%。结合市场情况,对食品饮料、纺织服装、电子设备、仪器仪表等新订单指数回升明显的行业进行梳理分析,并挖掘相关个股的投资价值。
  
  食品饮料子行业投资价值明显
  
  9月新订单指数为49.8%,比上月上升1.1个百分点,食品及酒饮料精制茶制造业等9个行业高于50%。不仅如此,近5年食品饮料板块展现了一片欣欣向荣的景象,数据统计显示,2008年食品饮料板块的毛利率为9.26%,2009年为14.52%,2010年为15.54%,2011年为17.22%,2012年6月末食品饮料板块毛利率达21.48%。对此,分析人士指出,在上市公司的整体业绩增长速度同比下降,市场总体估值水平没有明显改善的背景下,防御性较强的食品饮料行业仍然是比较理想的投资标的。
  
  纺织服装三季度延续前期增速
  
  日前,中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的9月份中国制造业PMI为49.8%,比上月回升0.6个百分点,该指数自今年5月份以来首现回升。对此分析人士指出,PMI指数的回升较大程度上源于新订单指数的明显上升:本月新订单指数为49.8%,比上月上升1.1个百分点。这一方面来自于国内投资需求的趋稳带来的订单增加,另一方面,外需的好转也使得新出口订单指数明显回升。其中纺织服装服饰业的新订单指数、生产指数和新出口订单指数均高于50%,保持了良好的发展态势,该行业值得关注。
  
  电子设备营收和获利有望出现增长
  
  日前,国家统计局和中国物流与采购联合会公布2012年9月PMI为49.8%,较8月份回升0.6个百分点,虽仍低于50%的荣枯线,但这是今年二季度以来该指标回升。其中指标新订单指数的反弹贡献大,贡献0.33个百分点,值得注意的是电子设备行业高于50%。分析人士认为,随着三季度销售旺季逐渐逼近,多个重要新产品的发布以及圣诞节备货期即将到来,预计电子设备行业的营收和获利有望出现明显的增长。
  
  据市场研究中心数据显示,进入10月以来,电子设备行业受预期利好刺激,表现尚可。其中有36只股跑赢同期大盘,英唐智控[15.82-2.89%股吧研报](30.42%)、大族激光[8.80-1.79%股吧研报](18.28%)、劲胜股份[11.29-1.40%股吧研报](16.39%)、华东科技[4.999.91%股吧研报](12.39%)、欧菲光[40.31-0.35%](11.75%)涨幅居前五。
  
  行业基本面上,IDC预计2012年三季度PC出货量达8779万台同比下滑8.6%,PC市场的衰退主要是受到经济影响以及微软Window8系统推出前的产品等待所致。然而值得注意的是,联想与华硕较去年保持了正增长,显示中国公司受的影响比海外品牌要少。预计在10月底Windows8系统有望推出,之后将迎来新品上市高峰期,触摸屏和连接器将会受益;另一方面,随着智能手机的普及,coverlens的需求也有望大幅增长,可以关注目前在该领域宣布有投资的相关个股。

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