2013中国工程机械行业发展6大亮点
- 2013/4/6 13:21:554122
产能过剩恶性竞争
我国工程机械行业存在产能过剩的问题，以装载机和挖掘机为例，2012年国内市场上，各类装载机生产商数量超过50多家，28家主要企业控制了90%以上的市场份额，挖掘机生产厂商约为40家，23家主要企业控制了80%以上的市场份额，两大主导产品生产企业出现了严重过剩局面。
在出口方面，我国工程机械多数中小企业在出口中采取低成本、低价格、低档次的竞争模式，容易引起贸易争端不断加剧，使我国越来越成为贸易保护主义打击的对象，存在反倾销风险。
1月9日晚，三一重工发布了关于公司章程的公告，其中，关于公司注册地一栏改为北京市昌平区回龙观镇北清路8号三一产业园。这意味着三一重工迁址北京一事终于要告一段落。而这与2012年11月份三一与中联撕破脸，双方在市场和舆论的争斗的白热化密切相关。双方相互抹黑互相攻击，工程机械行业正面临集体信任危机。
呈现六大亮点
不同于祁俊的谨慎乐观，苏子孟在随后的发言中则总结了行业的六大亮点。
，从全局看，行业在夯基础、攻、强管理方面已取得成效。这其中，徐工集团以“基于大型工程机械自主创新的徐工科技创新体系工程”荣获2012年度国家科学技术进步奖二等奖。同时，徐工集团8项成果分获中国机械工业科技进步一、二、三等奖。其中，徐工建机“1000吨、2000吨履带起重机关键技术及产业化”项目喜获一等奖，徐工科技“大吨位装载机及其核心技术的研发”、徐工筑路“GR150M平地机”、徐工基础“XZ3000水平定向钻机”、徐工重型“多功能举高喷射消防车关键技术攻关及产业化”4项成果获二等奖。中联重科混凝土机械公司的《碳纤维复合材料臂架系列泵车及其关键技术》项目，获中国机械工业科技进步一等奖。
另外，行业在“两化融合”方面也取得了成就。工业和信息化部公布了信息化和工业化深度融合示范企业（2012年）名单，其中徐工集团、中联重科、三一重工、柳工机械、福田雷沃重工等工程机械企业入选。
第二，行业得到了国家政策的大力支持，具体包括：重大关键零部件进口免税政策的探讨，关键液压件协同平台的建设，以及对企业技术改造项目的支持等。近日，协同平台批对接项目已经启动。经过国家工信部、中国工程机械工业协会、中国液气密协会及专家的层层筛选，安徽博一凭借在液压系统和液压元件研发、生产、制造方面的优势成功入选平台成员单位，并成为几家平台项目战略合作签约对接单位。
第三，行业去库存工作取得较大进展。以重卡行业为例，据媒体报道，在经历了2010~2011年年初的疯狂后，行业受累于持续供过于求的局面，整车企业的去库存周期自2011年起已经持续了两年。如今，从各方的调查来看，情况似乎正在好转。近日，平安证券就表示，始于2011年4月份的去库存周期即将结束，重卡销量降幅将逐季收窄，并预计在2013年的二季度同比转正，而目前重卡行业库存的规模可能在12万辆左右，相当于一个销售淡季的销量。另据调查显示，部分企业经销商的库存已经处于历史低位，压车现象正在逐步改善。事实上，部分重卡经销商对于在今年二季度消化掉2012年的存货也颇有信心。有券商研究员表示，从调研的结果来看，现在的库存处于一个比较正常的水平，甚至2月份已经出现了补库存的情况。
第四，产能增长过快的势头得到了抑制，企业扩能势头减缓。一些行业企业过去制定了三期工厂的建设计划，近都进行了修改，缩减成一期或者二期计划。行业企业将主要精力放在技术改造以及科研开发上。
第五，市场回暖信号增强。虽然现在行业企业的新增订单还没有明显见长，但环比已经开始出现增长。
第六，市场预期增长。即将在德国举行的慕尼黑工程机械展览会，去年有些企业报名参加，后来中途退出，不过今年又恢复了参展。目前各参展商正在积极备战，协会的组织参展工作也正在有序进行中。这些都充分说明了业内企业对市场的信心。
祁俊在总结时表示，2011年4月~2012年这一段时期，工程机械行业面临的调整，对行业来说也是个好事。企业可以利用这一时机，进行深入的思考，以寻求企业长远发展的途径。随着“两会”的结束，国家稳增长政策的拉动效应将会逐渐显现，2013年的行业整体形势看好。当然，行业要恢复到2011年以前的水平还是很难，未来行业将会继续稳步发展。
尚存几大问题
除了对行业发展速度及进出口等情况进行分析外，对于目前影响行业发展的几大问题，祁俊也谈了自己的看法。首先是，国家稳定增长的措施对行业的拉动效应还不是很明显。对此，祁俊认为这其中有政策滞后的效应，但他个人乐观认为，“两会”之后，在新一届政府的领导下，有些项目将要进入实质性启动阶段。
其次，行业在贸易中的摩擦增长。如巴西从2012年开始调整进口税额，对从中国进口工程机械产品征收的税率整体增长25%，为中国产品的进口设置了障碍。
另外，随着前十年工程机械行业的快速发展，行业以及业外资金纷纷进入工程机械领域，目前行业产能过剩的问题已经日益凸显。企业间产品同质化现象特别严重，市场竞争相当激烈。以履带式推土机为例，目前国内市场需求量不足2万台，而国内企业的产能早已突破了这个数字。平地机前几年只有5~6家制造企业，目前已经上升到14家。
还有一个问题是行业的无序竞争。去年以来许多行业企业采取零首付、低首付等销售方式争夺客户，一方面扰乱了市场秩序，另一方面也致使企业应收款大量增加。另外，新出现的行业情况是一些企业在海外出口市场打价格战，这不仅伤害了海外客户，同时也对中国工程机械行业企业带来不好的口碑和负面影响。虽然这些年国内行业企业与先进同行的差距在缩小，但和国外同类产品相比，国产品在耐久性、可靠性上的差距也还比较大。
中国工程机械工业协会秘书长苏子孟总结的行业主要问题则包括：，行业市场还没有完全企稳；第二，行业投入产出失衡；第三，产品库存消化还需时日，预计还有半年时间；第四，部分企业自主创新能力还有待加强，产品质量还有待提高。第五，产品出口势头很好，但是和先进同行相比，行业出口产品所占的权重还比较小，还难以形成出口优势。
应收账款激增资金压力大增
在整个宏观经济增速下滑，下游需求不景气的情况下，国内各大机械制造商为提高市场份额，推出分期付款方式增加、信用销售的激进策略。导致目前在工程机械行业的冬天远未过去，市场需求依然低迷。而工程机械企业在营收减少、净利下滑的情况下，应收账款不降反升，依然保持大幅增长。
三一重工、中联重科、徐工机械、柳工、山推股份、厦工股份和山河智能是工程机械行业具有代表性的上市公司。2012年三季度数据显示，整体来看应收账款增势依然强劲。激战正酣，行业风险也不断积累。截至2012年前三季度，三一应收账款达到的207亿元，成为行业内应收账款数目大的公司；中联应收账款也不相上下，达到196.79亿元。而在33家A股工程机械上市公司中，合计应收账款达到1122亿元。
在信用销售模式下，下游工程量减少导致用户还款逾期率上升，企业应收账款继续上升，各企业资金压力明显增大，应付债券和长期借款大幅增加，财务费用亦明显上升。这种情况仍将在2013年延续，而这种策略可能导致制造商的资金压力大增。
缺乏核心技术创新不足
在工程机械产品上，我国具有完全自主知识产权的核心技术并不多，克隆产品占据了较大比重，目前国内企业新产品开发和老产品更新速度在加快，但是借鉴先进产品进行技术移植或重新克隆的较多，虽然改变了机型，但其中核心技术、关键零部件自主开发的少。容易受到巨头的制约。
虽然加工装备改善的速度比较快、比较明显；但研发试验条件改善比较少、比较慢；因而加工能力进步快，而创新能力提高慢。比如生产厂房新建比较多、比较大、比较现代化；但科技人员水平、车间员工素质仍有较大差距，因而产品水平、质量未能同步提高。
这就使得我国机械工业以“超大”、“超重”见长的极限加工制造能力已臻世界之，但以“超精”、“超微”、“特种加工”见长的极限加工能力还比较薄弱，甚至存在明显差距；因而以“超精”、“超微”、“特种加工”为主要要求的需求往往不能满足。
贸易保护主义仍在盛行
近年来尽管随着三一，中联，徐工等国内工程机械巨头海外频频亮相，中国品牌开始深入人心，但是走出去，并非易事。贸易保护主义在金融危机后大行其道，崛起的中国制造成了箭靶。2012年以三一重工为代表的中国企业并购就遭到了美国各种名义上的阻挠。
2012年9月28日，美国总统奥巴马发布命令称，出于国家安全考虑，阻止一家中国人出资的公司对4个美国风电场项目公司的收购，并要求剥夺其所有权。
2012年6月，巴西政府宣布对部分工程机械产品的进口关税由14%提高到35%，中国部分企业的出口涉税产品在巴西几乎停滞销售。仅时隔两个月，巴西政府即将再次对装载机59hp以上、挖掘机90-450hp、压路机（全部型号）等产品的进口关税由14%提高到25%。巴西政府推出此政策的理由是加强本国制造业与进口机械产品的竞争。