光伏发展不能重蹈覆辙
- 2012/10/17 17:10:343791
欧洲光伏大国德国、意大利、西班牙等都纷纷下调光伏补贴，造成市场需求疲软，从这个角度上讲，中国廉价的光伏产品失去欧洲和美国市场只不过是时间早晚的问题。事实上，中国正在遭受同样的困境，现阶段中国政府通过补贴刺激来延缓光伏行业的下滑步伐，一旦数量巨大的补贴有所减少甚至消耗殆尽，行业走入困境是必然的。从宏观来看，光伏产业走下坡路的根本原因在于：世界各国政府通过补贴刺激创造了资本市场不能企及的巨大产能，但商业化的光伏电站成本过高，无法吸引私人资本投入并终止国家补贴。
中国光伏发展模式延续了欧洲国家的路线，虽然现在发展势头旺盛，但后续发展变数较大。首先，中国政府从短期角度考虑为拯救光伏企业扩大装机规模，但很难保证扩大后的装机规模还能享受现有补贴，毕竟政府的补贴不会无限制的，也不是为消耗产能而设立的，只能说短期刺激有效，长期来看还需要市场的调节和企业成本的降低。其次还有一点非常重要，那就是现在的光伏发电成本看似很低，这是建立在企业全线亏损基础之上的，企业不会容忍持续的负利润，那么光伏发电目前的成本便缺乏说服力，因为如果没有新技术出现，产品价格上升是必然趋势。与之相反的是，政府的补贴额度会缩小，所以按照此种发展路线，中国光伏产业一定会遭遇欧洲同样的困境。
中国光伏行业和政府决策者需要认真反思，摸索出一条适合中国现状的光伏发展路线，这才是长久之计。要保证"洗牌"之后的光伏企业有利可图，同时要给予企业压力并设定时间限制，政府补贴要在一定时间之后退出光伏舞台，而此时中国光伏企业还能维持生存，则光伏发电才能迎来真正意义上的暴发。
2.反与不反，中国都需淘汰落后产能
英利绿色能源董事长苗连生曾指出，如果"双反"终成立，中国一线企业将被迫把生产线转向其他国家，会极大损害中国的实体经济，这个新兴的行业在中国也将失去迅速发展的良机。在他看来，大部分中小企业缺乏核心技术，靠在大企业的缝隙中接小订单生存，倒闭是必然的，而一些大企业之前因为扩张原因从银行借来了大笔债券，已无法偿还，而且因为地方政府压力也无法大规模裁员，这将增加劳动力成本，不可避免的陷入进退两难境地。这种现象可能会发生，但试想一下，就算没有"双反"，中国光伏企业的日子又能好过到哪儿去?
正如前面所讲，光伏"双反"的根源不是简单的贸易保护主义，而是需求和供给的严重失衡，在商业化市场未形成之前，光伏发电的装机量很难有大突破，优胜劣汰是正常的。"双反"加剧了政府和行业淘汰部分产能的决心，有利于打破目前行业进退两难的僵局。当然，中国光伏行业不希望通过这种方式来洗牌，但它的确是行业的催化剂，甚至是对光伏发电是否具有大面积推广价值的一次大考。
目前中国大批光伏企业已经停产甚至破产，但大量的产能依然富足。根据NPDSolarbuzz的分析，2012年已经量产的光伏企业总产能超过60GW，年度有效产能43GW，其中一线光伏电池厂商2012年的年度有效产能将达到26GW，中国和中国台湾厂商在其中占据21GW。而根据行业机构的预测，2012年光伏装机量仅为27.8GW，高可达32.6GW，换言之，仅一线光伏企业的产能就足以满足现在的市场需求，其过剩程度不言而喻。因此，笔者坚信的认为，即便没有美欧"双反"，中国光伏行业也需淘汰落后产能，否则就走入了一个恶性循环，即全行业亏损，企业创新能力不足，僵局难破，政府方面的扶持力度却不断减少，甚至会丧失对光伏行业的信心。
3.行业人士炒作概念，中国光伏发展不务实
据不完全统计，目前全国150多家电池组件企业2012年的产能会超过40GW。而《太阳能发电"十二五"规划》将光伏装机目标定位21GW，并非此前传言的40GW，那么到2015年，中国每年新增光伏装机量平价为4GW。抛开各种阻碍不谈，就算4GW的年度目标都可顺利实现，显然这对于中国巨大的光伏产能来讲仅是冰山一角，所以目前业界所说的通过启动内需应对"双反"的策略纯属无稽之谈。光伏行业虽受制于政策，但也必须遵循市场规律，任何的国家都不可能为缓解产能问题人为的制造市场，这是简单的道理，淘汰落后产能刻不容缓。
更加悲观的讲，中国光伏每年4GW的装机量也不会顺利开展。当前阻碍国内光伏应用的大问题是体制问题，如并网问题或分布式发电的设计管理，而非规划目标太保守。这些障碍克服不了，光伏发电在一定的国家补贴下就只能直线前行。光伏大省青海2011年的装机容量约为1010MW，而2012年该省规划装机量并没有想象中的徒增，仅增加了五六十兆瓦，其背后的制约因素还是并网问题和财政无法承受的过高的光伏补贴。从这个角度看，"十二五"规划21GW的目标是合情合理的，它为中国光伏产业后续强劲发展提供了准备契机，规划目标大幅上调，对于国内光伏行业未必有益，甚至可能会带来两个不良后果：一是大量电站无法并网或并网但无法拿到补贴，二是路条价格大涨。而乱象丛生的大热之后，必然是更大的危机。
现阶段光伏产品价格已达到历史的低点，但暴发仍是个"伪命题"，光伏发电虽好，现实问题也多，光伏行业和光伏企业总是在展望未来，而没有以务实的态度解决现存问题，根基不稳，高楼大厦怎可能屹立。只有成本持续降低，逐渐减少甚至脱离补贴，商业化的模式成型，中国光伏才能迎来真正意义上的暴发，否则就是在炒作概念。
4."双反"将改变政府在光伏产业中的角色
"中国制造"对贡献颇多，但"中国制造"的"不规范"和对产生的影响已经引起了欧美国家的警觉，近几年层出不穷的贸易摩擦是经济走下坡路的结果，也为中国企业敲响了警钟，即体制不同中国企业也要按市场规则办事。政府和银行的怂恿让中国光伏企业在短时间创造了一个个神话，产能和产量几何式增长，但这种以量取胜的做法一旦遭遇反击便进退两难，现在的光伏产业正是如此。对政府而言，大量的投资和银行的贷款可能成为泡影，救与不救都受伤害。可以肯定的讲，欧美"双反"将改变政府在产业发展中的角色，政府将逐渐从参与者变为引导者。
如何有效整合现有产能，如何帮助企业提高创新能力，如何克服发展障碍是中国地方政府的主要职责，对企业和政府而言，走的快不如走的稳，这恐怕是光伏产业给我们留下的一大教训。
俗话说弱国无外交，在"双反"议题上"弱国"同样没有反击的过多底气。纵观近几年发起的"双反"事件，虽然在光伏领域国外设备和原材料一直占据中国大部分市场，但中国很少主动针对国外企业发起类似调查，因为中国企业在这些领域缺乏核心技术，发起贸易调查自身影响反而更大，得不偿失。加强科技创新能力，企业由变大走向变强，类似事件才能避免。
现阶段中国经济下行严重，钢铁、煤炭等众多领域面临着和光伏一样的问题，行业人士要清醒地认识到，政府不会特别关爱光伏发电，还需企业和行业从自身着手，降低价格，改革体制，提高质量，加强创新。总之，解铃还须系铃人，中国光伏任重而道远。